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财富档案备份服务项目一览表
发布时间:2026-06-28 09:23:31
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财富档案备份服务项目一览表

正启传承(微信小程序)

独立自助空间 · 自主管理 · 自主上传 · 自动提醒 · 自动传承

平台简介

正启传承是一个独立自助空间、自主管理、自主上传、自动提醒、自动传承的数字信息备份平台。

平台为用户提供全球财富档案、资产信息、权属证明、法律文件及相关电子资料的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。

平台不托管任何资金、资产或实物,不代持、不代管、不处分任何财产,仅提供财富信息备份服务。


一、现金及银行资产

✔ 银行账户信息

✔ 活期存款

✔ 定期存款

✔ 外币存款

✔ 大额存单

✔ 银行保险箱资料

✔ 银行开户文件

✔ 银行对账单

✔ 银行客户经理资料


二、证券投资资产

✔ 股票资料

✔ 基金资料

✔ ETF资料

✔ 债券资料

✔ REITs资料

✔ 私募基金

✔ 风险投资(VC)

✔ 私募股权(PE)

✔ 理财产品

✔ 投资组合资料


三、保险资产

✔ 人寿保险

✔ 医疗保险

✔ 年金保险

✔ 重疾保险

✔ 储蓄保险

✔ 投资连结保险

✔ 财产保险

✔ 保单资料

✔ 指定受益人资料


四、房地产资产

✔ 不动产权证

✔ 房屋所有权资料

✔ 土地使用权资料

✔ 房地产买卖合同

✔ 房屋贷款资料

✔ 房地产评估报告

✔ 海外房地产资料

✔ 房地产租赁资料


五、企业资产

✔ 公司股权

✔ 合伙企业权益

✔ 股东协议

✔ 企业投资

✔ 企业估值资料

✔ 企业年报

✔ 企业财务报告

✔ 企业重要合同

✔ 企业法律文件


六、信托及家族财富

✔ 家族信托资料

✔ 信托契约

✔ 信托资产目录

✔ 家族办公室资料

✔ 家族财富架构

✔ 家族宪章

✔ 财富传承方案

✔ 家族治理资料


七、数字资产

✔ 数字钱包资料

✔ 数字资产信息

✔ 域名

✔ 网站

✔ 小程序

✔ 云存储资料

✔ 社交媒体账号

✔ 数字版权

✔ 网络收益资料


八、知识产权资产

✔ 商标

✔ 专利

✔ 著作权

✔ 软件著作权

✔ 品牌价值资料

✔ 技术成果

✔ 商业秘密

✔ 域名资产


九、贵重物品

✔ 黄金

✔ 白银

✔ 珠宝

✔ 名表

✔ 艺术品

✔ 收藏品

✔ 古董

✔ 豪华汽车

✔ 游艇

✔ 飞机

✔ 贵重物品鉴定资料


十、债权债务资料

✔ 借款合同

✔ 应收账款

✔ 应付款项

✔ 担保资料

✔ 抵押资料

✔ 债券投资

✔ 债权证明

✔ 担保文件


十一、税务及财富规划资料

✔ 税务居民资料

✔ CRS资料

✔ FATCA资料

✔ UBO资料

✔ 双重征税协定(DTA)资料

✔ 税务规划资料

✔ 财富规划方案

✔ 财富评估报告


十二、重要财富法律文件

✔ 遗嘱

✔ 持久授权书(LPA)

✔ 授权委托书

✔ 婚前协议

✔ 婚后协议

✔ 财产协议

✔ 法律意见书

✔ 公证书

✔ 国际海牙认证文件

✔ 法院判决书


十三、财富联系人

✔ 律师

✔ 注册会计师

✔ 税务顾问

✔ 财富管理顾问

✔ 银行客户经理

✔ 股票经纪人

✔ 基金经理

✔ 信托顾问

✔ 保险顾问

✔ 家族办公室负责人


十四、财富档案管理

每项财富资料均可记录:

✔ 财富类别

✔ 名称

✔ 所在国家(地区)

✔ 持有人

✔ 权属证明

✔ 取得日期

✔ 相关机构

✔ 电子文件

✔ 图片

✔ 视频

✔ 备注说明


十五、自动提醒功能

✔ 合同到期提醒

✔ 保单续保提醒

✔ 投资到期提醒

✔ 信托年度审查提醒

✔ 公司年报提醒

✔ 房地产文件更新提醒

✔ 财富资料更新提醒

✔ 用户自定义提醒


十六、自动传承功能

根据用户预先设定的授权规则,在达到用户设定的启动条件并完成平台确认程序后,可:

✔ 向指定联系人发送通知

✔ 向指定受益人发送通知

✔ 开放指定财富档案查阅权限

✔ 提供财富目录

✔ 提供法律文件

✔ 提供相关联系人资料

✔ 提供财富说明资料

平台仅依据用户授权提供信息,不管理、转移、出售、托管或处分任何财富资产。


十七、平台特点

✔ 独立自助空间

✔ 用户自主上传

✔ 用户自主管理

✔ 用户自主修改

✔ 用户自主删除

✔ 用户自主授权

✔ 分类管理

✔ 自动提醒

✔ 自动传承

✔ 权限分级管理

✔ 数据加密存储

✔ 操作日志记录

✔ 多终端同步

✔ 长期信息保存


十八、适用对象

✔ 个人

✔ 家庭

✔ 企业家

✔ 公司股东

✔ 高净值人士

✔ 家族办公室

✔ 财富管理客户

✔ 海外华人

✔ 跨境投资人士

✔ 财富传承规划家庭


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微信小程序: 正启传承

官方网站:

https://www.globalbizlaw.com

https://www.zhengqichuancheng.com


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正启传承仅提供财富档案相关信息及电子资料的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。平台不托管资金、证券、基金、股权、房地产、贵重物品、数字资产或其他任何财产,不提供投资管理、资产托管、代持、交易或财富管理服务。所有资产的所有权、管理权及处分权始终由用户或依法享有权利的主体行使。涉及投资、税务、继承、信托、交易及其他法律事务,应依法通过相关金融机构、主管机关或专业机构办理。