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家族办公室信息备份服务项目一览表
发布时间:2026-06-28 09:14:07
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家族办公室信息备份服务项目一览表

正启传承(微信小程序)

独立自助空间 · 自主管理 · 自主上传 · 自动提醒 · 自动传承

正启传承是一个独立自助空间、自主管理、自主上传、自动提醒、自动传承的数字信息备份平台。

平台为家族办公室(Family Office)及家族成员提供家族治理、家族财富、企业股权、信托、基金、投资、法律文件及传承资料的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。

平台不设立家族办公室、不管理家族财富、不担任受托人、不代管任何资产,仅提供信息备份服务。


一、家族办公室基本信息

✔ 家族办公室名称

✔ 成立时间

✔ 注册国家(地区)

✔ 注册文件

✔ 家族办公室简介

✔ 家族使命(Mission)

✔ 家族愿景(Vision)

✔ 家族价值观

✔ 家族治理架构

✔ 家族办公室组织架构


二、家族成员信息备份

✔ 家族成员基本资料

✔ 身份证件

✔ 护照资料

✔ 婚姻状况

✔ 家庭关系图

✔ 家族族谱

✔ 联系方式

✔ 紧急联系人

✔ 家族成员照片

✔ 家族重要纪念资料


三、家族企业资料

✔ 企业注册资料

✔ 公司章程

✔ 股东名册

✔ 董事名册

✔ 企业组织架构

✔ 股权结构图

✔ 企业营业执照

✔ 企业年报

✔ 企业法律文件

✔ 企业合同


四、家族资产目录

✔ 房地产资料

✔ 企业股权资料

✔ 股票资料

✔ 基金资料

✔ 债券资料

✔ 银行账户资料(信息备份)

✔ 黄金及贵金属资料

✔ 艺术品资料

✔ 收藏品资料

✔ 游艇资料

✔ 飞机资料

✔ 数字资产资料

✔ 知识产权资料

✔ 海外资产资料

说明: 平台仅备份资产信息及文件,不托管任何资产。


五、家族信托资料

✔ 信托契约

✔ 委托人资料

✔ 受托人资料

✔ 保护人资料

✔ 受益人资料

✔ 信托资产目录

✔ 收益分配规则

✔ 信托法律意见

✔ 信托公证文件

✔ 国际海牙认证文件


六、投资资料

✔ 家族投资组合

✔ 基金投资资料

✔ 股权投资资料

✔ 私募基金资料

✔ 风险投资(VC)

✔ 私募股权(PE)

✔ 海外投资资料

✔ 不动产投资资料

✔ 投资协议

✔ 投资分析报告


七、税务及合规资料

✔ 税务居民资料

✔ CRS资料

✔ FATCA资料

✔ UBO资料

✔ 双重征税协定(DTA)资料

✔ 家族税务规划文件

✔ 企业税务资料

✔ 合规文件

✔ 年度税务报告


八、法律文件资料

✔ 遗嘱

✔ 家族宪章(Family Constitution)

✔ 家族协议

✔ 股东协议

✔ 婚前协议

✔ 婚后协议

✔ 授权委托书

✔ 持久授权书(LPA)

✔ 法律意见书

✔ 法院判决书

✔ 仲裁裁决书

✔ 公证书

✔ 国际海牙认证文件


九、知识产权资料

✔ 商标

✔ 专利

✔ 著作权

✔ 软件著作权

✔ 域名

✔ 品牌资料

✔ 商业秘密

✔ 技术成果

✔ 品牌授权文件


十、重要联系人资料

✔ 家族律师

✔ 注册会计师

✔ 税务顾问

✔ 财富管理顾问

✔ 信托顾问

✔ 投资顾问

✔ 银行客户经理

✔ 企业高管

✔ 家族办公室负责人


十一、自动提醒功能

✔ 家族会议提醒

✔ 信托年度审查提醒

✔ 遗嘱更新提醒

✔ 公司年报提醒

✔ 税务申报提醒

✔ 合同到期提醒

✔ 文件更新提醒

✔ 用户自定义提醒


十二、自动传承功能

根据用户预先设定的授权规则,在达到用户设定的启动条件并完成平台确认程序后,可:

✔ 向指定联系人发送通知

✔ 向指定受益人发送通知

✔ 开放指定资料查阅权限

✔ 提供家族资产目录

✔ 提供家族办公室资料

✔ 提供法律文件

✔ 提供信托及投资文件

平台仅依据用户授权提供资料,不管理、处分或转移任何家族资产。


十三、平台特点

✔ 独立自助空间

✔ 用户自主上传

✔ 用户自主管理

✔ 用户自主授权

✔ 分类管理

✔ 自动提醒

✔ 自动传承

✔ 权限分级管理

✔ 数据加密存储

✔ 操作日志记录

✔ 多终端同步

✔ 长期信息保存


十四、适用对象

✔ 家族办公室

✔ 企业家家族

✔ 高净值人士

✔ 家族信托设立人

✔ 家族企业

✔ 财富管理客户

✔ 海外华人家庭

✔ 财富传承规划家庭


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微信小程序: 正启传承

官方网站:

https://www.globalbizlaw.com

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免责声明

正启传承仅提供家族办公室相关信息及文件的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务,不属于家族办公室、信托公司、银行、证券公司、基金管理机构或其他资产管理机构。平台不托管资金、股权、房地产、信托财产、证券、基金或其他家族资产,不担任受托人或投资管理人。涉及家族财富管理、信托设立、税务规划、投资管理、继承安排及其他法律事务,应依法由相关专业机构或专业人士办理。