股票信息备份服务项目一览表

正启传承（微信小程序）

独立自助空间 · 自主管理 · 自主上传 · 自动提醒 · 自动传承

正启传承是一个独立自助空间、自主管理、自主上传、自动提醒、自动传承的数字信息备份平台。

平台仅提供股票投资相关信息、证明文件及资料的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。

平台不托管股票、不代持股票、不提供证券交易、投资咨询、证券经纪、资产管理或股票托管服务。



一、证券账户资料备份

✔ 证券公司名称

✔ 开户国家（地区）

✔ 股票账户号码

✔ 资金账户号码

✔ 股东代码

✔ 开户日期

✔ 网上交易平台网址

✔ 客户编号

✔ 客户经理联系方式

✔ 开户文件



二、股票基本资料备份

✔ 股票名称

✔ 股票代码

✔ 上市交易所

✔ 上市国家（地区）

✔ 股票类别

✔ 买入日期

✔ 持仓数量

✔ 买入价格

✔ 成本金额

✔ 投资说明



三、股票交易记录备份

✔ 买入记录

✔ 卖出记录

✔ 转托管记录

✔ 股份转让记录

✔ 配股记录

✔ 增发记录

✔ 股票拆分记录

✔ 合并记录

✔ 交易对账单

✔ 年度交易汇总



四、股票收益资料备份

✔ 股息（Dividend）记录

✔ 红股记录

✔ 配股记录

✔ 股票分拆记录

✔ 投资收益记录

✔ 股东权益记录

✔ 年度收益统计

✔ 收益证明



五、上市公司资料备份

✔ 公司名称

✔ 股票代码

✔ 上市交易所

✔ 年报

✔ 中期报告

✔ 公告文件

✔ 股东大会通知

✔ 投资者关系资料

✔ 公司章程（公开版本）



六、股票法律文件备份

✔ 股票开户协议

✔ 投资协议

✔ 股权证明

✔ 股票转让协议

✔ 股票赠与协议

✔ 股票继承资料

✔ 法律意见书

✔ 公证文件

✔ 国际海牙认证文件



七、股票税务资料备份

✔ 股息税资料

✔ 资本利得税资料（适用国家）

✔ 税务居民资料

✔ CRS资料

✔ FATCA资料

✔ 双重征税协定（DTA）资料

✔ 纳税申报资料

✔ 税务意见书



八、股票联系人资料

✔ 股票经纪人

✔ 证券公司客户经理

✔ 财富管理顾问

✔ 注册会计师

✔ 税务顾问

✔ 律师

✔ 投资顾问

✔ 家族办公室负责人



九、重要文件备份

✔ 股票对账单

✔ 月结单

✔ 年度投资报告

✔ 股票交割单

✔ 收益报告

✔ 投资分析报告

✔ 股票持仓报告

✔ 股东证明

✔ 股票账户说明



十、自动提醒功能

✔ 上市公司股东大会提醒

✔ 股息派发提醒

✔ 股票资料更新提醒

✔ 年报发布提醒

✔ 对账单下载提醒

✔ 税务申报提醒

✔ 投资文件更新提醒

✔ 用户自定义提醒



十一、自动传承功能

根据用户预先设定的授权规则，在达到用户设定的启动条件并完成平台确认程序后，可：

✔ 向指定联系人发送通知

✔ 向指定受益人发送通知

✔ 开放股票资料查阅权限

✔ 提供股票资产目录

✔ 提供证券公司资料

✔ 提供投资文件

✔ 提供法律文件

平台仅依据用户授权提供资料，不代为买卖、转让、继承、托管、管理或处分任何股票资产。



十二、平台特点

✔ 独立自助空间

✔ 用户自主上传

✔ 用户自主管理

✔ 用户自主授权

✔ 分类管理

✔ 自动提醒

✔ 自动传承

✔ 权限分级管理

✔ 数据加密存储

✔ 操作日志记录

✔ 多终端同步

✔ 长期信息保存



十三、适用对象

✔ 股票投资者

✔ 企业家

✔ 上市公司股东

✔ 高净值人士

✔ 家族办公室

✔ 财富管理客户

✔ 海外投资人士

✔ 财富传承规划家庭



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微信小程序： 正启传承

官方网站：

https://www.globalbizlaw.com

https://www.zhengqichuancheng.com



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正启传承仅提供股票投资相关信息及文件的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务，不属于证券公司、证券交易所、证券登记机构、银行或其他金融机构。平台不托管股票、不代持股票、不提供证券交易、投资建议、资产管理、资金托管或证券经纪服务。股票所有权及相关权益仍由依法登记的证券账户及证券登记机构确认。涉及股票交易、过户、继承、税务及其他法律事务，应依法通过相关证券机构、主管机关或专业律师办理。