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信托资料备份服务项目一览表
发布时间:2026-06-28 09:11:16
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信托资料备份服务项目一览表

正启传承(微信小程序)

独立自助空间 · 自主管理 · 自主上传 · 自动提醒 · 自动传承

正启传承是一个独立自助空间、自主管理、自主上传、自动提醒、自动传承的数字信息备份平台。

平台仅提供信托相关资料、法律文件、权利信息及证明文件的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。

平台不设立信托、不担任受托人(Trustee)、不管理信托财产、不托管任何资金或资产,也不代为执行信托事务。


一、信托基本资料备份

✔ 信托名称

✔ 信托类型

✔ 信托设立日期

✔ 信托设立国家(地区)

✔ 信托编号

✔ 信托有效期限

✔ 信托设立目的

✔ 信托法律适用地

✔ 信托简介

✔ 信托重要说明


二、信托法律文件备份

✔ 信托契约(Trust Deed)

✔ 信托设立协议

✔ 信托修订协议

✔ 信托补充协议

✔ 信托章程

✔ 信托声明

✔ 信托法律意见书

✔ 信托公证文件

✔ 国际海牙认证文件

✔ 法院裁定文件


三、信托当事人资料

委托人(Settlor)

✔ 身份资料

✔ 联系方式

✔ 护照资料

✔ 身份证明文件


受托人(Trustee)

✔ 受托人资料

✔ 公司受托人资料

✔ 专业受托机构资料

✔ 联系方式


保护人(Protector)

✔ 身份资料

✔ 联系方式

✔ 权限说明

✔ 任命文件


受益人(Beneficiary)

✔ 身份资料

✔ 联系方式

✔ 受益比例

✔ 受益条件

✔ 替代受益人资料


四、信托财产目录备份

✔ 房地产资料

✔ 银行账户资料(信息备份)

✔ 股票资料

✔ 基金资料

✔ 公司股权资料

✔ 债券资料

✔ 保单资料

✔ 黄金及贵金属资料

✔ 艺术品资料

✔ 收藏品资料

✔ 数字资产资料

✔ 知识产权资料

✔ 其他信托财产目录

说明: 平台仅备份信托财产信息及相关文件,不保管、托管或控制任何信托财产。


五、信托收益资料

✔ 收益分配方案

✔ 收益记录

✔ 收益比例

✔ 分配时间

✔ 分配方式

✔ 收益通知

✔ 历史分配记录

✔ 收益说明文件


六、信托管理资料

✔ 信托管理制度

✔ 管理会议记录

✔ 年度报告

✔ 财务报告

✔ 审计报告

✔ 税务资料

✔ 管理人报告

✔ 合规文件

✔ 风险管理资料


七、投资资料备份

✔ 投资项目

✔ 投资协议

✔ 投资收益分析

✔ 投资风险说明

✔ 基金投资资料

✔ 股票投资资料

✔ 企业投资资料

✔ 海外投资资料


八、税务资料备份

✔ 税务居民资料

✔ CRS资料

✔ FATCA资料

✔ UBO资料

✔ 双重征税协定(DTA)资料

✔ 税务申报资料

✔ 税务意见书

✔ 税务合规资料


九、重要联系人资料

✔ 律师

✔ 注册会计师

✔ 税务顾问

✔ 信托公司

✔ 财富管理顾问

✔ 银行客户经理

✔ 投资顾问

✔ 家族办公室负责人


十、自动提醒功能

✔ 信托年度审查提醒

✔ 信托文件更新提醒

✔ 信托期限提醒

✔ 受益人资料更新提醒

✔ 税务申报提醒

✔ 合同到期提醒

✔ 法律文件更新提醒

✔ 用户自定义提醒


十一、自动传承功能

根据用户预先设定的授权规则,在达到用户设定的启动条件并完成平台确认程序后,可:

✔ 向指定联系人发送通知

✔ 向指定受益人发送通知

✔ 开放信托资料查阅权限

✔ 提供信托文件目录

✔ 提供信托联系人资料

✔ 提供相关法律文件

平台仅依据用户授权提供资料,不担任受托人,不管理、处分、转移或执行任何信托财产。


十二、平台特点

✔ 独立自助空间

✔ 用户自主上传

✔ 用户自主管理

✔ 用户自主授权

✔ 分类管理

✔ 自动提醒

✔ 自动传承

✔ 权限分级管理

✔ 数据加密存储

✔ 操作日志记录

✔ 多终端同步

✔ 长期信息保存


十三、适用对象

✔ 家族信托设立人

✔ 家族办公室

✔ 企业家

✔ 高净值人士

✔ 财富管理客户

✔ 海外投资人士

✔ 信托受益人

✔ 财富传承规划家庭

✔ 律师

✔ 注册会计师


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微信小程序: 正启传承

官方网站:

https://www.globalbizlaw.com

https://www.zhengqichuancheng.com


免责声明

正启传承仅提供信托资料及相关文件的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务,不属于信托公司、受托机构、银行、基金管理人或其他金融机构。平台不设立信托、不担任受托人(Trustee)、不托管任何信托财产、不管理或处分任何资产。涉及信托设立、修改、终止、财产管理、收益分配、税务及法律事务,应依法由具有相应资质的信托机构、律师、注册会计师、税务顾问或其他专业机构办理。用户应自行决定备份内容及授权范围,并确保所上传资料真实、合法、完整。