正启传承是一个独立自助空间、自主管理、自主上传、自动提醒、自动传承的数字信息备份平台。
平台仅提供基金资产相关信息、证明文件及资料的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务。
平台不托管任何基金资产,不参与基金投资、申购、赎回、管理、代持、代销或收益分配。
✔ 基金公司名称
✔ 基金销售机构
✔ 基金账户号码
✔ 基金交易账户
✔ 基金开户日期
✔ 开户国家(地区)
✔ 客户编号
✔ 网上交易平台资料
✔ 客户经理联系方式
✔ 开户文件
✔ 股票型基金
✔ 债券型基金
✔ 混合型基金
✔ 指数基金
✔ ETF基金
✔ LOF基金
✔ QDII基金
✔ 货币市场基金
✔ FOF基金
✔ REITs基金资料
✔ 私募股权基金(PE)
✔ 风险投资基金(VC)
✔ 对冲基金(Hedge Fund)
✔ 房地产基金
✔ 基础设施基金
✔ 特殊机会基金
✔ 家族基金
✔ 离岸基金
✔ 海外私募基金
✔ 基金名称
✔ 基金代码
✔ 持有份额
✔ 购买日期
✔ 购买金额
✔ 成本价格
✔ 当前净值记录
✔ 历史收益记录
✔ 分红记录
✔ 红利再投资记录
✔ 申购记录
✔ 赎回记录
✔ 转换记录
✔ 定投记录
✔ 分红方式
✔ 收益结算资料
✔ 对账单
✔ 年度投资报告
✔ 基金合同
✔ 基金招募说明书
✔ 产品说明书
✔ 风险揭示书
✔ 投资协议
✔ 授权委托书
✔ 收益分配文件
✔ 基金管理协议
✔ 法律意见书
✔ 分红收益
✔ 净值收益
✔ 投资收益统计
✔ 年度收益分析
✔ 税务资料
✔ 收益证明
✔ 收益分配记录
✔ 投资总结
✔ 基金管理公司
✔ 基金经理
✔ 财富管理顾问
✔ 投资顾问
✔ 客户经理
✔ 注册会计师
✔ 律师
✔ 税务顾问
✔ 定投提醒
✔ 分红提醒
✔ 基金到期提醒
✔ 封闭期结束提醒
✔ 产品开放日提醒
✔ 年度报告提醒
✔ 文件更新提醒
✔ 用户自定义提醒
根据用户预先设定的授权规则,在达到用户设定的启动条件并完成平台确认程序后,可:
✔ 向指定联系人发送通知
✔ 向指定受益人发送通知
✔ 开放基金资料查阅权限
✔ 提供基金资产目录
✔ 提供基金管理机构资料
✔ 提供相关法律文件
平台仅依据用户授权提供资料,不代为管理、交易、赎回、转让或处分任何基金资产。
✔ 独立自助空间
✔ 用户自主上传
✔ 用户自主管理
✔ 用户自主授权
✔ 分类管理
✔ 自动提醒
✔ 自动传承
✔ 权限分级管理
✔ 数据加密存储
✔ 操作日志记录
✔ 多终端同步
✔ 长期信息保存
✔ 公募基金投资者
✔ 私募基金投资者
✔ 企业家
✔ 高净值人士
✔ 家族办公室
✔ 财富管理客户
✔ 海外投资人士
✔ 财富传承规划家庭
独立自助空间 · 自主管理 · 自主上传 · 自动提醒 · 自动传承
微信小程序: 正启传承
官方网站:
https://www.zhengqichuancheng.com
正启传承仅提供基金资产相关信息及文件的数字化备份、分类管理、授权管理、自动提醒及自动传承服务,不属于基金管理公司、基金销售机构、证券公司、银行或其他金融机构,不提供基金募集、投资、销售、申购、赎回、代持、托管或投资建议等服务。平台不托管任何基金资产或资金,基金份额及相关权益仍由依法登记的基金管理机构、基金托管机构或相关金融机构负责管理。用户应自行决定备份内容及授权范围,并依法通过相关金融机构办理基金交易、继承及其他事项。